午评：三大指数弱势盘整沪指跌0.1% 汽车热管理概念大涨

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7月27日，午评三大指数早盘弱势整理，数弱势盘而后一度集体冲高翻红。整沪指跌涨盘面上，汽车题材概念表现活跃，热管燃气、理概光伏、午评军工、数弱势盘培育钻石等板块涨幅居前，整沪指跌涨房地产、旅游酒店等昨日强势板块出现回调，个股涨跌互半。临近午盘，指数再度下行走低。盘面上，旅游酒店、CRO、房地产等板块领跌，TOPCon电池、燃气、国产航母、培育钻石等板块领涨，两市上涨个股略大于下跌家数。截止上午收盘，沪指报3274.37点，跌0.09%，成交额为2008亿元；深成指报12384.97点，跌0.19%，成交额为3266亿元；创指报2707.72点，跌0.21%，成交额为1043亿元。

从盘面上看，热管理、燃气、军工等板块涨幅居前，旅游、地产、白酒等板块跌幅居前。

热点板块：

1、燃气

、、、、、、、等股纷纷拉升。

消息面上，随着莫斯科时间周三上午7点开始，北溪1号管道的天然气流量削减至输气能力的20%左右的消息影响，当地时间周二盘中欧洲基准天然气期货一度暴涨超20%，连续两日双位数百分比跳涨。

2、汽车热管理

、大涨，、涨停创新高，、等跟涨。等股活跃。

消息面上，机构指出，最近热管理行业关注度较高。未来随新能源车销量增长，下游需求提升+热管理技术升级提升产品单价，行业迎来戴维斯双击。热管理属于高景气赛道，未来市场空间广阔。

消息面：

1、 工信部27日发布对十三届全国人大五次会议第6332号建议的答复。工信部表示，下一步，将组织基础电信企业按照适度超前原则开展5G网络建设，推进在城市人口密集区的深度覆盖，扩大乡镇和农村的广度覆盖。积极推动地方政府为5G建设提供基站站址、公共资源开放、用地用电等方面的便利，保障5G建设通行权。

2、国家统计数据显示，1—6月份，全国规模以上工业企业实现利润总额42702.2亿元，同比增长1.0%。1—6月份，规模以上工业企业中，国有控股企业实现利润总额14894.5亿元，同比增长10.2%；股份制企业实现利润总额31977.9亿元，增长6.7%；外商及港澳台商投资企业实现利润总额9814.1亿元，下降13.9%；私营企业实现利润总额11885.7亿元，下降3.3%。

3、据协会最新统计数据显示，2022年上半年，国内原料黄金产量为174.687吨，比2021年上半年增产21.934吨，同比上升14.36%，其中，黄金矿产金完成139.154吨，有色副产金完成35.533吨。另外，2022年上半年进口原料产金55.658吨，同比上升6.65%，若加上这部分进口原料产金，全国共生产黄金230.345吨，同比上升12.40%。

4、近日，一张标注着郑州市住房保障和房地产局7月20日发布的文件截图在网络流传，文件名为《关于我市头部房企自愿退出项目情况的汇报》。房企人士称，文件的截图为郑州市房管局名为“关于全市重点房地产企业退出的情况汇报”的材料截图。文件本意是政府计划帮助在郑头部优质房企解决当下遇到的困难，履行国家“保交付、保生产、保民生”的三保要求，对7家头部房企优先帮助纾困，对于企业和业主来说，都是解决目前暂时困局保证交付的良好契机。

机构观点：

有分析指出，方向上，军工企业供需两旺，近几年业绩有望维持高速稳定增长，未来预期采购或不断加速，继续保持对军工行业看好态度。对于新能源和消费两者，要做好甄别和配置，其中新能源赛道股要注意股价和业绩增速是否匹配，消费股则要注意未来成长性和估值位置。另外，当前全球通胀导致供应链混乱，港口大拥堵，海运价格高企，因此港口航运板块存在较高的业绩预期，可关注相关标的的布局机会。最后，我们之前就提及过的电气设备，其行业景气度依托仍在，对于该方向的波段性机会依然是保持关注。

和信投顾表示，大盘反弹符合预期，问题在于反弹无量且缺乏攻击性，这样的反弹别太入戏就好。明天指数大问题仍没有，小阴小阳都很正常。关键在于个股，个股当前是杀跌风险趋缓，大机会则不明显，哪怕是你猜对了指数也未必能赚多少钱，很多票都是跟随指数弱反一下而已。真正要赚钱得依赖于持续的领涨主线出现，在那之前都算是小机会。总体而言，反弹已至但暂且还未看到新的反弹周期来临的迹象，暂不唱空但反弹后也勿盲目出击，操作上偶尔精做下个股且勿恋战。

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