大摩：维持阅文集团与大市同步评级 目标价34港元
发布时间：2025-07-08 10:26:08 作者：玩站小弟 
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我要评论大摩发布研究报告称，维持00772）“与大市同步”评级，鉴于近期盈利压力及IP业务长期发展可见性有限，将2022-24年收入预测下调2%至3%，净利润预测下调5%至8%，目标价由37港元降至34港元。
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大摩发布研究报告称，大摩大市维持（00772）“与大市同步”评级，维持鉴于近期盈利压力及IP业务长期发展可见性有限，阅文元将2022-24年收入预测下调2%至3%，集团价港净利润预测下调5%至8%，同步目标价由37港元降至34港元。评级受在线业务及版权营运业务拖累，目标公司今年上半年收入同比下跌6%，大摩大市较该行预测低14%。维持管理层将在线业务下跌归因于期内营销减少，阅文元同时将发展重点转移到提高效率上。集团价港
报告中称，同步公司期内调整后净利润同比持平，评级高于该行预期16%；付费阅读业务表现稳定，目标好于该行预期，大摩大市由于版权保护力度加大，部分抵销竞争压力，将继续利好下半年业务增长。大摩指出，撇除新丽传媒的IP业务下滑主要反映2021年以来公司战略转变，相信增长压力可会在下半年得以改善，并憧憬有积压的新作品库存，相信各细分市场下半年会取得连续改善，新丽传媒则有望于今年实现净利润5亿元人民币。
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