中创新航：预计将于10月6日登陆港交所主板IPO上市

中创新航10月4日公布配发结果，中创公司全球发售约2.65亿股H股，新航其中香港发售占1%，预计月日国际发售占99%，将于目前超额配股权尚未获行使。登陆每股发售价为38港元，港交每手100股，所主上市预期H股将于10月6日（星期四）上午九时正（香港时间）于联交所主板买卖。中创

其中，新航香港公开发售项下初步提呈发售的预计月日香港发售股份认购不足。根据香港公开发售，将于合共接获3245份有效申请，登陆认购合共281.92万股香港发售股份，港交相当于香港公开发售项下初步可供认购的所主上市H股总数1329.23万股的约0.21倍。由于香港公开发售项下初步提呈发售的中创香港发售股份认购不足，故已应用重新分配程序，且合共1047.31万股未获认购的香港发售股份已重新分配至国际发售。

由于有关重新分配，香港公开发售项下发售股份的最终数目为281.92万股发售股份，占全球发售项下初步可供认购发售股份总数的约1%（任何超额配股权获行使前），并根据香港公开发售分配予3245名获接纳申请人，其中1560名申请人已获配发一手发售股份，合共15.6万股H股（占香港公开发售项下发售股份总数约5.53%）。

国际发售项下初步提呈发售的发售股份已获适度超额认购，相当于国际发售项下初步可供认购的国际发售股份总数的约2.11倍。由于有关重新分配，国际发售项下的发售股份最终数目为2.63亿股发售股份，相当于根据全球发售初步可供认购的发售股份总数的约99%（任何超额配股权获行使前）。国际发售项下已超额分配3721.82万股发售股份，并共有127名承配人，其中32名承配人已获配发一手发售股份，合共3200股H股，占国际发售项下初步可供认购发售股份的0.001%（假设超额配股权未获行使）。

基于发售价每股发售股份38港元，根据相关基石投资协议，公司的基石投资者已认购合共1.49亿股H股，合共占紧随全球发售完成后公司已发行股本的约8.43%（假设超额配股权未获行使）及紧随全球发售完成后已发行H股的约56.17%（假设超额配股权未获行使）。

公告称，按每股发售价38港元计算，公司将自全球发售收取的所得款项净额估计约为98.64亿港元（假设超额配股权未获行使）。其中，约78.91亿港元将用于拨付公司于成都一期项目，武汉二期项目，合肥一、二期项目，广东江门一期项目及四川眉山项目的新生产设施共计95GWh动力电池及储能系统生产线建设的部分支出；约9.86亿港元将用于先进技术研发，以保持公司在电池及其生产工艺方面的技术领先地位；及约9.86亿港元将用于营运资金及一般公司用途。

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